證券時報網(wǎng)
李志強(qiáng)
2025-05-20 08:10
5月18日，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布《2025中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》。白皮書顯示，2024年我國以北斗為核心的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5758億元人民幣，同比增長7.39%。
發(fā)布會上，中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會會長于賢成表示：“隨著北斗規(guī)模應(yīng)用的市場化、產(chǎn)業(yè)化、國際化的不斷推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出了穩(wěn)定回升的態(tài)勢?！?/p>
于賢成表示，我國衛(wèi)星導(dǎo)航事業(yè)發(fā)展經(jīng)歷導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)培育起步、北斗產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新和時空產(chǎn)業(yè)開拓發(fā)展三個時期。當(dāng)前，衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)正在向時空服務(wù)產(chǎn)業(yè)跨越升級。2025年衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)研究將立足于時空服務(wù)產(chǎn)業(yè)的范疇，面向新的應(yīng)用市場，涵蓋地理信息、遙感、室內(nèi)定位、低軌星座、移動通信、慣性導(dǎo)航、視覺導(dǎo)航、地磁導(dǎo)航、大數(shù)據(jù)等能夠產(chǎn)生和處理時間空間信息的相關(guān)領(lǐng)域，以及相關(guān)服務(wù)提供商，在此基礎(chǔ)上，預(yù)計2025年我國時空服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將超萬億元人民幣。
北斗生態(tài)持續(xù)擴(kuò)張
白皮書介紹，2024年，與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長5.46%，達(dá)到1699億元，在總體產(chǎn)值中占比為29.51%。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長8.21%，達(dá)到4059億元人民幣，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到70.49%。
中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會北斗時空技術(shù)研究院院長李冬航介紹，在智能網(wǎng)聯(lián)汽車尤其是國產(chǎn)新能源汽車前裝應(yīng)用市場等因素帶動下，由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值首次突破4000億元，后期隨著時空大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)還將進(jìn)一步發(fā)展壯大。
在北斗專業(yè)應(yīng)用市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年底，交通、公安、應(yīng)急、能源、通信、水利、農(nóng)業(yè)、廣電等主要行業(yè)和領(lǐng)域的北斗終端設(shè)備應(yīng)用總量接近3000萬臺/套。在交通、農(nóng)業(yè)、公安、廣電、移動通信、能源等6個行業(yè)或領(lǐng)域的北斗終端設(shè)備應(yīng)用數(shù)量均已超過100萬臺/套，其中交通運(yùn)輸行業(yè)的應(yīng)用數(shù)量最大，超過1350萬臺/套。
例如，北斗已經(jīng)成為公路巡檢和安全管理的重要手段，保障“兩客一?！避囕v的安全運(yùn)行和高速公路與鐵路的邊坡、橋梁、路基等基礎(chǔ)設(shè)施的安全；在港口裝卸和堆場的全自動化作業(yè)中，安裝了北斗導(dǎo)航設(shè)備的無人駕駛集裝箱卡車運(yùn)行效率提升了25%，“5G＋北斗”的模式正在打造更多的智慧港口。
在北斗大眾應(yīng)用市場方面，越來越多的智能手機(jī)款型具備了北斗短報文功能；北斗高精度車道級導(dǎo)航已基本實(shí)現(xiàn)了全國城鄉(xiāng)鎮(zhèn)道路全覆蓋。2024年，國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超過4.1億臺/套，其中具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機(jī)出貨量達(dá)到2.94億部，車載導(dǎo)航儀市場終端銷量超過2000萬臺，包括手持、物聯(lián)網(wǎng)、穿戴式、車載（含兩輪車）、高精度、船載等在內(nèi)的各類監(jiān)控及定位終端設(shè)備銷量超過1.2億臺/套。截至2024年底，國內(nèi)北斗兼容型芯片及模塊累計出貨量接近23億片（含智能手機(jī)），具有北斗功能的各類型終端產(chǎn)品社會總保有量超過20億臺/套（含智能手機(jī)）。
在健康管理、運(yùn)動追蹤和智能互聯(lián)等需求的推動下，2024年可穿戴設(shè)備市場穩(wěn)步增長，其中，全國腕戴設(shè)備市場（含手表、手環(huán)等智能可穿戴設(shè)備）出貨量為6116萬臺，同比增長19.3%，其中具有GNSS定位功能的超1800萬臺。
與低空經(jīng)濟(jì)深度融合
白皮書介紹，低空經(jīng)濟(jì)已經(jīng)成為北斗的一個突出應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用場景已覆蓋無人機(jī)物流、低空旅游、通用航空、應(yīng)急救援等多元領(lǐng)域。
當(dāng)前我國低空經(jīng)濟(jì)仍處于初級階段，空域利用率不足5%，面臨適航認(rèn)證周期長、基礎(chǔ)設(shè)施有待完善等挑戰(zhàn)。白皮書指出，作為高精度定位與導(dǎo)航服務(wù)的核心支撐，北斗系統(tǒng)可深度嵌入低空經(jīng)濟(jì)全產(chǎn)業(yè)鏈。北斗系統(tǒng)將加速與5G通信、人工智能等前沿技術(shù)融合創(chuàng)新，在低空交通管理、應(yīng)急救援、低空物流、低空文旅、城市建設(shè)和管理等領(lǐng)域發(fā)揮更大效能，持續(xù)為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動能。
與此同時，低空經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展也將促進(jìn)北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展。海量的應(yīng)用需求將推動北斗技術(shù)迭代升級，加速北斗產(chǎn)業(yè)鏈向高附加值環(huán)節(jié)延伸，助力北斗系統(tǒng)在全球衛(wèi)星導(dǎo)航市場中進(jìn)一步提升競爭力，開辟新的增長極，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展與技術(shù)創(chuàng)新的雙向賦能。
上市公司競相角逐
白皮書表示，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域的企事業(yè)單位總數(shù)量已接近2萬家，從業(yè)人員總數(shù)近百萬。其中，在境內(nèi)上市的業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)（含新三板）總數(shù)為94家，上市公司涉及衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)的相關(guān)產(chǎn)值約占全國總體產(chǎn)值的9.52%左右。
根據(jù)白皮書，目前，北斗基礎(chǔ)產(chǎn)品供應(yīng)鏈穩(wěn)定，芯片、模塊、天線等系列基礎(chǔ)產(chǎn)品不斷迭代升級，性價比持續(xù)提升，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)億級量產(chǎn)規(guī)模，有力支撐了自主產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)健發(fā)展。北斗芯片制程不斷進(jìn)化，2024年國內(nèi)首款14納米北斗高精度授時芯片模組已經(jīng)研發(fā)成功，基于該芯片開發(fā)出一系列模組和終端，推向市場后反響良好。
記者注意到，北斗星通、國科微、海格通信、合眾思壯、振芯科技、司南導(dǎo)航、航天宏圖、四維圖新等上市公司均從事這一領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
近期，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航芯片制造企業(yè)司南導(dǎo)航副總裁孫中豪在接受中國證券報記者采訪時表示，受益于商業(yè)航天衛(wèi)星應(yīng)用場景擴(kuò)展，2024年公司高精度板卡銷量增長迅速，“2012年公司高精度板卡年銷量約五千片，目前銷量已經(jīng)翻了幾十倍?！?/p>
孫中豪認(rèn)為：“基于技術(shù)突破，未來高精度衛(wèi)星導(dǎo)航的應(yīng)用領(lǐng)域和場景會得到極大的拓展，從工業(yè)級向消費(fèi)級發(fā)展，讓技術(shù)使更多人受益。例如，近兩年智能手表等智能終端發(fā)展迅速，未來這些終端上都可以安裝高精度衛(wèi)星導(dǎo)航芯片，使得網(wǎng)約車等日常場景中人們都能享受到高精度的定位導(dǎo)航服務(wù)?！?/p>
李冬航也坦言，雖然2024年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值保持增長，但企業(yè)營收表現(xiàn)受細(xì)分賽道競爭格局、技術(shù)壁壘及政策調(diào)整影響差異明顯，過度依賴傳統(tǒng)硬件銷售或單一應(yīng)用場景的企業(yè)，面臨增長乏力等挑戰(zhàn)。他認(rèn)為，北斗產(chǎn)業(yè)將加速向需求牽引型生態(tài)演進(jìn)，具備全產(chǎn)業(yè)鏈整合能力、場景解決方案差異化特色以及軍民協(xié)同優(yōu)勢的企業(yè)有望在分化中占據(jù)先機(jī)。
