證券時報
張淑賢 吳少龍
2025-05-16 23:06
5月16日晚間，華電國際(600027)發(fā)布公告稱，公司擬通過發(fā)行普通股（A股）及支付現(xiàn)金的方式購買中國華電、華電福瑞、華電北京持有的多家公司股權(quán)，并募集配套資金，總交易價格為71.67億元。
目前已收到中國證監(jiān)會同意注冊的批復(fù)，其中包括同意公司向中國華電發(fā)行6.79億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)，以及發(fā)行股份募集配套資金不超過34.28億元的注冊申請。
本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為中國華電持有的江蘇公司80%股權(quán)，華電福瑞持有的上海福新51%股權(quán)、上海閔行100%股權(quán)、廣州大學(xué)城55%股權(quán)、福新廣州55%股權(quán)、福新江門70%股權(quán)、福新清遠(yuǎn)100%股權(quán)，華電北京持有的貴港公司100%股權(quán)。
華電國際是中國大型的綜合性能源公司，其主要業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營發(fā)電廠，包括大型高效的燃煤、燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組及多項可再生能源項目；而標(biāo)的公司主要業(yè)務(wù)為建設(shè)、經(jīng)營發(fā)電廠，主要為江蘇、上海、廣東、廣西等區(qū)域的燃煤、燃?xì)獍l(fā)電項目，二者主營業(yè)務(wù)相近。
一直以來火電都是我國主力電源類型。截至2024年末，全國電力總裝機(jī)規(guī)模達(dá)33.49億千瓦，火電裝機(jī)規(guī)模約14.44億千瓦，占比43.14%；2024年全國總發(fā)電量達(dá)9.42萬億千瓦時，火電發(fā)電量約6.34萬億千瓦時，占比67.36%?？梢姰?dāng)前火電承擔(dān)了超過60%的發(fā)電任務(wù)。
公司表示，本次交易是在并購重組熱潮下的重要舉措，有利于打造中國華電旗艦常規(guī)能源上市公司，更好地服務(wù)國家能源安全戰(zhàn)略，增厚公司業(yè)績，減少同業(yè)競爭。本次擬注入標(biāo)的資產(chǎn)合計在運裝機(jī)規(guī)模約為1606萬千瓦，占華電國際2024年末的裝機(jī)比例為26.85%，交易完成后，將顯著提高華電國際控股裝機(jī)規(guī)模至約7588萬千瓦，進(jìn)一步提升華電國際在電力領(lǐng)域的市場競爭力和品牌影響力。
本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)和募集配套資金兩部分組成。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易的股份發(fā)行價格為5.13元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的80%。發(fā)行數(shù)量6.79億股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為6.22%。
此外，公司還將向不超過35名（含35名）特定投資者募集配套資金，總額不超過34.28億元。對于配套資金的用途，其中，20億元將用于華電望亭2×66萬千瓦機(jī)組擴(kuò)建項目，14.28億元用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機(jī)構(gòu)費用和相關(guān)稅費。
從支付方式來看，對中國華電持有的江蘇公司80%股權(quán)采用股份支付，對于華電福瑞和華電北京持有的多家標(biāo)的公司將采取現(xiàn)金支付。
本次交易的交易對方中國華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和華電北京分別為中國華電的全資子公司和控股子公司，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。同時，標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額和營業(yè)收入均未達(dá)到上市公司相應(yīng)指標(biāo)的50%以上，不構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。
