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上周五，滬指盤中弱勢下探，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指盤中一度翻紅。截至收盤，滬指跌0.4%報(bào)3367.46點(diǎn)，深證成指微跌0.07%報(bào)10179.6點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.19%報(bào)2039.45點(diǎn)，上證50指數(shù)跌0.86%，北證50指數(shù)漲0.49%，滬深北三市合計(jì)成交11242億元，較此前一日減少逾660億元。行業(yè)方面，化纖、保險(xiǎn)、券商、釀酒、銀行等板塊走低，汽車、醫(yī)藥板塊強(qiáng)勢，化工、旅游、有色等板塊上揚(yáng)，可控核聚變、新冠藥概念、人形機(jī)器人概念等活躍。

中信建投證券表示，上周市場震蕩中樞抬升。對后市仍然維持區(qū)間震蕩的判斷，但上調(diào)震蕩中樞到半年線附近。這一階段，市場依然上有壓力，下有支撐。在關(guān)稅休戰(zhàn)窗口期，美國進(jìn)口商或加速備貨，新一輪囤貨潮有望提振港口及航運(yùn)板塊需求；此前受關(guān)稅影響全球需求受到較大沖擊，目前大宗商品仍存未補(bǔ)缺口；公募新規(guī)引導(dǎo)資產(chǎn)配置短期向滬深300靠攏，長期更應(yīng)考慮投資價(jià)值。

今日投資機(jī)會(huì)解析

麥角硫因市場快速增長

據(jù)報(bào)道，5月8日晚間，科倫集團(tuán)發(fā)布了一則麥角硫因膠囊廣告，視頻中科倫藥業(yè)董事長劉革新本人出鏡，為公司銷售的抗衰產(chǎn)品代言。這款麥角硫因膠囊售價(jià)為每瓶1499元/60粒，由科倫藥業(yè)子公司川寧生物提供原料，在日本工廠生產(chǎn)。根據(jù)HAPE健康，目前口服美容市場主流產(chǎn)品的價(jià)格區(qū)間在200元-400元左右，但麥角硫因熱銷單品均價(jià)高達(dá)600元，超過了行業(yè)平均水平。

根據(jù)博研咨詢，2024年中國麥角硫因終端產(chǎn)品市場規(guī)模達(dá)到15.7億元，其中有6成被用于護(hù)膚領(lǐng)域，近3成被用于保健食品領(lǐng)域。根據(jù)QYResearch，2024年全球麥角硫因原料市場規(guī)模0.63億美元，預(yù)計(jì)2031年達(dá)到1.61億美元，對應(yīng)CAGR超過14%。

中信證券指出，麥角硫因作為第五代抗氧化劑，是近年來有名的合成生物學(xué)新原料，性能優(yōu)異，終端產(chǎn)品價(jià)格高于競品，受到消費(fèi)者追捧。同時(shí)，在技術(shù)進(jìn)步和監(jiān)管逐漸放松的趨勢下，看好合成生物學(xué)新原料的長期發(fā)展，建議布局相關(guān)廠商。

磷肥出口有望提振

根據(jù)百川盈孚，近期協(xié)會(huì)對磷肥的出口指導(dǎo)公布，具體情況如下：1、2025年磷肥出口或?qū)⒎蛛A段進(jìn)行。第一季階段需要10月15日前報(bào)關(guān)，出口窗口期集中在5-9月；第二階段出口情況待定，根據(jù)第一階段靈活調(diào)整。2、法檢時(shí)間縮減，預(yù)計(jì)半月左右時(shí)間。5月中旬執(zhí)行法檢政策。3、2025年磷肥出口配額總量比去年減少。

湘財(cái)證券指出，近期磷肥出口指導(dǎo)公布，后續(xù)出口需求有望得以提振。國際磷肥價(jià)格較高，出口有望提振磷肥盈利能力。磷酸二氫鈣方面，傳統(tǒng)水產(chǎn)需求旺季下，磷酸二氫鈣需求存一定利好支撐，疊加廠家?guī)齑娴臀唬隹谂艈纬渥?，磷酸二氫鈣市場價(jià)格處于較高水平。此外，磷礦、硫磺原料價(jià)格整體高位運(yùn)行，在成本上對磷化工產(chǎn)品價(jià)格形成支撐。

外骨骼機(jī)器人商業(yè)化有望加速

全球外骨骼機(jī)器人市場正進(jìn)入高速增長期，根據(jù)Grand View Research數(shù)據(jù)顯示，2024年市場規(guī)模達(dá)18億美元，預(yù)計(jì)2030年將突破120億美元，年復(fù)合增長率28%。疊加中國“十四五”規(guī)劃將外骨骼納入高端醫(yī)療裝備重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，多地醫(yī)保已將部分康復(fù)型外骨骼納入報(bào)銷范圍。

光大證券認(rèn)為，外骨骼機(jī)器人在醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域的商業(yè)化有望加速落地。整體來看，醫(yī)療康復(fù)領(lǐng)域，場景商業(yè)化成熟且受益于政策支持，建議關(guān)注偉思醫(yī)療、麥瀾德、翔宇醫(yī)療等

其他影響市場的消息

工信部：加速推進(jìn)5G-A、6G技術(shù)研發(fā)

5月17日，2025年世界電信和信息社會(huì)日暨國際電信聯(lián)盟成立160周年紀(jì)念活動(dòng)在江西省南昌市舉行。工業(yè)和信息化部副部長、中國通信學(xué)會(huì)理事長張?jiān)泼鞅硎?，信息通信業(yè)要更加注重滿足全面創(chuàng)新需要，精心組織實(shí)施各項(xiàng)國家科技重大專項(xiàng)，加速推進(jìn)5G-A、6G技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)業(yè)培育和應(yīng)用發(fā)展，賦能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)；更加注重滿足企業(yè)發(fā)展需要，健全市場準(zhǔn)入、公平競爭、信用管理等基礎(chǔ)制度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展、大中小企業(yè)融通發(fā)展，培育壯大新質(zhì)生產(chǎn)力。

我國啟動(dòng)算力互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)

5月17日，在2025世界電信和信息社會(huì)日暨國際電信聯(lián)盟成立160周年紀(jì)念活動(dòng)上，中國電信、中國移動(dòng)、中國聯(lián)通三大電信運(yùn)營商聯(lián)合中國信息通信研究院正式啟動(dòng)算力互聯(lián)網(wǎng)試驗(yàn)網(wǎng)建設(shè)。

該網(wǎng)絡(luò)面向通算、智算、超算，以及云、邊、端等公共算力資源，開展三家基礎(chǔ)電信運(yùn)營商自有算力和全國分散社會(huì)算力的互聯(lián)，讓算力可以更加便捷地“找、調(diào)、用”。未來，算力互聯(lián)網(wǎng)將加快試驗(yàn)網(wǎng)在重點(diǎn)區(qū)域與行業(yè)部署，強(qiáng)化互聯(lián)能力，攻關(guān)關(guān)鍵技術(shù)，完善標(biāo)準(zhǔn)體系，拓展行業(yè)應(yīng)用，形成示范效應(yīng)，提升全行業(yè)普惠用算水平。

國家數(shù)據(jù)局：積極開展人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)

近日，國家數(shù)據(jù)局綜合司印發(fā)《數(shù)字中國建設(shè)2025年行動(dòng)方案》提出，到2025年底，數(shù)字中國建設(shè)取得重要進(jìn)展，數(shù)字領(lǐng)域新質(zhì)生產(chǎn)力不斷壯大，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益大幅提升，數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值比重超過10%，數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，算力規(guī)模超過300EFLOPS。

行動(dòng)方案提出，深度挖掘人工智能應(yīng)用場景，積極開展人工智能高質(zhì)量數(shù)據(jù)集建設(shè)。著力發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車、人工智能手機(jī)和電腦、智能機(jī)器人等新一代智能終端及智能制造裝備。

商務(wù)部：著力提高退稅商店覆蓋面

5月15日，全國優(yōu)化離境退稅政策擴(kuò)大入境消費(fèi)工作推進(jìn)會(huì)在北京召開。會(huì)議指出，各地商務(wù)主管部門要積極會(huì)同相關(guān)部門，加快推進(jìn)擴(kuò)商店、增商品、優(yōu)服務(wù)工作，著力提高退稅商店覆蓋面，提升退稅商品吸引力，增強(qiáng)境外旅客獲得感，擴(kuò)大入境消費(fèi)，為大力提振消費(fèi)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好作出積極貢獻(xiàn)。要抓緊完善工作機(jī)制，加強(qiáng)部門協(xié)同，廣泛凝聚合力，強(qiáng)化數(shù)據(jù)賦能，創(chuàng)新工作舉措，推動(dòng)離境退稅政策加快落實(shí)落地。

寧德時(shí)代發(fā)布新電池

5月18日，由中國交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)與寧德時(shí)代聯(lián)合主辦的“新一代重卡換電生態(tài)發(fā)布活動(dòng)”在山西大同舉行?；顒?dòng)正式發(fā)布75#標(biāo)準(zhǔn)化換電塊及全場景底盤換電解決方案，并宣布將在2030年建成覆蓋全國80%干線運(yùn)力的“八橫十縱”換電綠網(wǎng)目標(biāo)，推動(dòng)重卡電動(dòng)化三年內(nèi)跨越50%市場滲透率目標(biāo)。

寧德時(shí)代宣布，通過全行業(yè)的共同托舉，寧德時(shí)代旗下騏驥換電已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了重卡領(lǐng)域的“電氣同價(jià)”。寧德時(shí)代表示，將堅(jiān)定投入資源建設(shè)換電干線組網(wǎng)。根據(jù)規(guī)劃，2025年目標(biāo)是在京津冀、長三角、大灣區(qū)等13個(gè)核心區(qū)域建成300座換電站，貫通滄榆線、京滬線(G2)、滬廣線、滬蓉線等11條干線。活動(dòng)現(xiàn)場還舉行了首條底盤換電高速干線——滄榆干線的通車儀式。

校對：祝甜婷